Ropa, złoto, Nvidia i kakao w centrum uwagi, gdy napięcia na linii USA-Iran napędzają zmienność

Eskalujące napięcia między Stanami Zjednoczonymi a Iranem ponownie skupiły w tym tygodniu uwagę na rynkach energii, a wznowiona aktywność militarna w okolicach Cieśniny Ormuz wywołała gwałtowne ruchy na rynkach towarów i akcji. Podczas gdy ceny ropy naftowej kontynuowały wzrosty we wtorek, złoto odbiło po poniedziałkowym spadku, akcje Nvidii odrobiły straty po nowych doniesieniach dotyczących eksportu do Chin, a ceny kakao kontynuowały trend spadkowy w obliczu oczekiwań silniejszej globalnej podaży.

Oto najnowsze aktualizacje:

W skrócie

• Konflikt na Bliskim Wschodzie nasilił się w ostatnich dniach, gdy USA i Iran wymieniły ataki w rejonie Cieśniny Ormuz.

• Ceny ropy naftowej gwałtownie wzrosły, ponieważ odnowione napięcia między USA a Iranem oraz obawy o sytuację w Cieśninie Ormuz zwiększyły lęk przed potencjalnymi zakłóceniami dostaw.

• Złoto spadło w poniedziałek, ale odbiło we wtorek, ponieważ niepewność geopolityczna przywróciła popyt na aktywa „bezpiecznej przystani” przed publikacją danych o inflacji w USA.

• Akcje Nvidii zyskały na wartości pomimo zaostrzenia amerykańskich ograniczeń eksportowych dotyczących chipów AI do Chin, wspierane przez utrzymujący się optymizm związany z popytem na sztuczną inteligencję.

• Ceny kakao pogłębiły spadki, ponieważ prognozy większych zbiorów na Wybrzeżu Kości Słoniowej poprawiły globalne perspektywy podaży.

Kluczowe wydarzenia

Wzrost napięć na linii USA-Iran: Co się stało?

Konflikt na Bliskim Wschodzie gwałtownie zaostrzył się w ciągu ostatnich kilku dni, czemu towarzyszyły działania militarne, ataki na jednostki pływające i rosnące obawy o globalne dostawy energii.

Najważniejsze informacje:

• USA przeprowadziły trzecią z rzędu noc nalotów, celując w irańską infrastrukturę wojskową, w tym bazy przybrzeżne i strategiczne obiekty v pobliżu Cieśniny Ormuz. Ataki mają na celu ograniczenie zdolności Iranu do zagrażania żegludze handlowej.

• Prezydent Donald Trump ogłosił, że USA przywrócą blokadę morską Iranu i zaproponował opłatę tranzytową w wysokości 20% dla ładunków przepływających przez Cieśninę Ormuz, argumentując, że opłata pokryje koszty operacji bezpieczeństwa morskiego. Propozycja ta stanowi znaczące odejście od długotrwałego poparcia USA dla swobodnej żeglugi przez ten szlak wodny.

• Iran odpowiedział na wielu frontach, wystrzeliwując pociski balistyczne w amerykańskie instalacje wojskowe w Bahrajnie i Jordanii, a także atakując pociskami manewrującymi dwa tankowce powiązane z ZEA na wodach Omanu. Gwardia Rewolucyjna Iranu wzięła odpowiedzialność za atak, twierdząc, że statki zignorowały ostrzeżenia nawigacyjne.

• Stany Zjednoczone rozszerzyły swoją obecność wojskową w Zatoce Perskiej, rozmieszczając dodatkowe zasoby morskie i wojskowe, w miarę jak rosną obawy, że konfrontacja może rozszerzyć się na cały region. (Źródło: The Guardian)

Ropa naftowa drożeje w związku z rosnącymi napięciami

Cieśnina Ormuz pozostaje jednym z najważniejszych na świecie wąskich gardeł energetycznych, przez które przepływa około jednej piątej światowych dostaw ropy naftowej. Dlatego też wszelkie zakłócenia w ruchu przez cieśninę budzą obawy o stabilność globalnych dostaw energii.

W związku z ostatnimi wydarzeniami, kontrakty terminowe na ropę Brent i West Texas Intermediate (WTI) notowane były wyżej we wtorek, 14 lipca, po wzroście o prawie 10% w poniedziałkowej sesji, co było ich największym dziennym zyskiem od 2020 roku. (Źródło: MarketScreener)

Złoto odbija po poniedziałkowym spadku

Ceny złota wzrosły we wtorek po spadku podczas poniedziałkowej sesji handlowej. Kruszec początkowo osłabł, gdy inwestorzy analizowali komentarze gubernatora Rezerwy Federalnej, Christophera Wallera, oraz oczekiwali na najnowsze dane o inflacji w USA. Jednak odnowiona niepewność geopolityczna wokół regionu Zatoki Perskiej przywróciła popyt na tradycyjne aktywa „bezpiecznej przystani”, umożliwiając złotu odbicie od wcześniejszych strat.

Akcje Nvidii odrabiają straty w obliczu popytu na AI

Cena akcji Nvidii wzrosła po doniesieniach wskazujących na utrzymujący się silny popyt na sprzęt do sztucznej inteligencji, co zostało wsparte pozytywnymi komentarzami na temat dostawcy pamięci, firmy SK Hynix. Wzrosty nastąpiły pomimo informacji Reutersa, że Nvidia znacząco ograniczyła liczbę azjatyckich klientów, którzy mogą kupować niektóre zaawansowane chipy AI, w następstwie zaostrzenia amerykańskich ograniczeń eksportowych dotyczących Chin. Inwestorzy nadal ważą solidne wydatki na AI w stosunku do ewoluujących ograniczeń regulacyjnych dotyczących eksportu półprzewodników.

Kakao przedłuża spadki w związku z lepszymi perspektywami podaży

Ceny kakao kontynuowały spadki, ponieważ poprawiające się perspektywy produkcji wpłynęły na nastroje rynkowe. Według Yahoo Finance, oczekiwania obfitych zbiorów na Wybrzeżu Kości Słoniowej, największym na świecie producencie kakao, złagodziły obawy dotyczące niedoborów podaży, które wcześniej wspierały ceny. Perspektywa silniejszej globalnej produkcji przyczyniła się do niedawnej wyprzedaży kontraktów terminowych na kakao.

Perspektywy rynkowe

Rynki finansowe wydają się być wrażliwe na wydarzenia na Bliskim Wschodzie, szczególnie wokół Cieśniny Ormuz, gdzie wszelkie dalsze zakłócenia mogą nadal wpływać na ceny energii i szersze nastroje inwestorów. Jednocześnie handlowcy monitorują nadchodzące dane ekonomiczne z USA, oczekiwania banków centralnych, publikacje wyników spółek, rozwój w sektorze AI i trendy podaży towarów - czynniki te nadal kształtują ruchy cen na rynkach globalnych.

 *Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują przyszłych rezultatów. Powyższy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i marketingowy, stanowi jedynie prognozę i nie powinien być traktowany jako badanie inwestycyjne, porada inwestycyjna ani osobista rekomendacja.